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长城郭蕊证券的第一次评估给了芒果超级媒体一个“超重”评级

作者:配资炒股学习网
来源:http://www.65601.net
日期:2020-09-21 06:22
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长城郭蕊证券的第一次评估给了芒果超级媒体一个“超重”评级

  

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长城国瑞证券首评给予芒果超媒“增持”评级

 

  长城郭蕊证券认为,芒果超级媒体(300413。SZ)的估值仍有提高的空间,因此它首次被评为“超重”。

  1月10日,长城郭蕊证券发布了关于芒果超级媒体(300413)的研究报告。SZ)。

  据长城郭蕊证券介绍,芒果超级媒体已经形成了以互联网视频平台运营为核心,影视剧、综艺节目制作、艺人经纪、音乐版权运营、游戏与知识产权内容互动运营、媒体零售、消费金融、智能硬件上下游协同发展的媒体产业链布局。自2017年以来,公司业绩一直保持快速增长。2019年第三季度,公司实现营业收入82.32亿元,同比增长14.63%,实现母公司净利润9.75亿元,同比增长19.92%。此外,本公司2019年第三季度的毛利率和净利润分别为37.58%和11.85%,均高于2018年,相信本公司主要得益于边际成本的降低。

  长城郭蕊证券表示,综合视频行业保持快速增长,会员支付比例大幅上升。据中国网络视听节目服务协会统计,2018年,中国综合视频市场规模为888亿元,同比增长21.84%。从综合视频市场的收入来源来看,近年来,广告收入的比重明显下降,而内容支付的比重却逐年上升。2018年,广告收入和内容支付分别占47.1%和34.5%。这反映了用户支付的意识和意愿不断增强。。

  芒果超级媒体通过“精品自制”内容巩固了平台对青年、城市和女性的用户定位,并借助“高品质选择”内容进一步实现了精准的用户群体体验升级。公司的差异化战略使互联网视频业务实现了快速发展。2019年上半年,营业收入达到24.85亿元,同比增长79.46%。得益于业务规模的扩大和有效的成本控制,网络视频业务的毛利率从2015年开始也有所上升,在电视综艺节目方面,在2019年的十大电视综艺节目中,芒果电视占据了5个席位(2个单独播出,3个播出);在网络多样性方面,在2019年累计播出量前10名的网络综合节目中,芒果卫视占据了7个节目(6个单独播出,1个联播)。芒果电视已经成功地成为这个细分市场的行业领导者。

  芒果超媒体制作团队实力雄厚,不断创造出许多优秀的IPs。公司拥有一支规模庞大、经验丰富的生产团队。目前,有1500多家自有内容制作商。独特的造血机制和开放创新的人才激励机制促使制作团队不断制作高质量的精品内容,不断提升公司在内容制作方面的核心竞争力。在综艺节目制作方面,公司全资子公司快乐阳光目前拥有16个综艺制作团队,其《妻子的浪漫之旅2》、《女儿的爱》、《逃离密室》等创新节目进一步加强了对青少年的引领;在影视制作和投资业务方面,芒果卫视拥有15个自有和外部影视工作室,高质量电视剧的数量和质量都有所提高。根据骨朵人气指数排名数据,2019年上半年全网50大点评中,芒果卫视占了14个,其中8个是独角戏,远远超过了前两年。

  长城郭蕊证券预测,2019-2021年芒果超级传媒的每股收益分别为0.681元、0.849元和1.018元,相应的市盈率分别为51.01倍、40.92倍和34.13倍。目前,互联网信息服务业的最新市盈率(TTM)为51.89倍。考虑到公司作为综艺节目领域的领导者,不断打造各种高质量的优秀知识产权,付费用户数量持续快速增长。据认为,该公司的估值仍有一定的改进空间,因此首次被评为“超重”。

  标题图像来源:123RF。

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