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杨德龙-欧美股市进入震荡阶段,对a股的拖累减少

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杨德龙-欧美股市进入震荡阶段,对a股的拖累减少

  

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杨德龙:欧美股市进入震荡阶段 对A股拖累作用减小

 

  全球资本市场已经进入第二阶段,即冲击和反弹阶段,欧美股市也有一定程度的反弹,但这并不是趋势的逆转。在第二阶段,全球资本市场也会波动,这将减少对a股市场的拖累,因为在第一阶段,所有资产都是泥泞的,a股市场明显被拖累。第二阶段,全球资本市场开始波动和反弹,对a股影响较小,a股市场有望迎来反弹机会。

  周二,上海和深圳股市显示出良好的反弹,市场开始吸引一些资金进入市场底部。消费品股和科技股都有资本流入,逢低买入基金逐渐开始进入市场。

  外部市场也逐渐呈现反弹趋势,全球金融市场进入第二阶段,即反弹阶段。然而,欧洲和美国市场将不可避免地经历反复冲击。美国股市一夜之间上涨了约3%,道琼斯指数反弹了690点,而上周五下跌了900点。这种大起大落是目前的常态,美国股市的波动性也大幅上升。这就是为什么美国股市已经进入熊市,投资者之间仍然存在很大分歧。

  现在我们处于从第一阶段结束进入第二阶段的位置。第一阶段是流动性枯竭阶段,所有资产都将被基金出售,包括股票、债券、黄金、大宗商品,尤其是石油。直到现在,完美的石油风暴还没有结束,石油期货也在一夜之间再次暴跌。美国WTI石油期货跌破20美元的整数关口,创下新低。布伦特原油价格也下跌了8%。原油价格仍在下跌。当然,原油价格现在低于成本价,因此一些基金已经开始考虑逢低买入原油。事实上,从中长期来看,这是一个以这个价格逢低买入原油的机会,包括原油基金,但它可能在底部盘整很长一段时间,因此要承受一定的时间成本,石油可能需要更长时间才能走出低迷,因为这一次原油下跌,这不仅是一个经济问题,不仅是!

  第一阶段现在结束了。随着20国集团(G20)各国央行联合救市峰会的召开,决定推出5万亿美元的史上最大经济刺激计划,美国推出2万亿美元的经济刺激计划,美联储甚至推出了一系列救市措施。有些人把它描述为一次大轰炸。

  全球资本市场已经进入第二阶段,即冲击和反弹阶段,欧美股市也有一定程度的反弹,但这并不是趋势的逆转。在第二阶段,全球资本市场也会波动,这将减少对a股市场的拖累,因为在第一阶段,所有资产都是泥泞的,a股市场明显被拖累。第二阶段,全球资本市场开始波动和反弹,对a股影响较小,a股市场有望迎来反弹机会。

  在早期阶段被误杀的黄金有机会大幅反弹。当黄金在早期下跌时,有人建议每个人都可以逢低买入,因为黄金是被误杀的。最初,黄金是一种避险资产。然而,由于缺乏全球流动性,一些金融机构出售黄金以规避风险并收回美元。一旦全球流动性改善,黄金将有机会大幅反弹。果不其然,黄金价格在最近几天大幅反弹,预计未来会有黄金的机会。黄金行业是全球央行最有利于释放水资源的行业,其次是包括农业在内的一些资源行业,这些行业都受益于央行的水资源释放和全球货币贬值。

  如果我们想进入第三个阶段,即全球金融市场地震的结束,我们需要耐心观察。现在海外疫情的传播仍然很严重。据最新统计,新型冠状病毒确诊病例已超过75万,死亡人数已超过3万。虽然整体死亡率不高,但海外危重病人的死亡率高达50%。因此,对疾病的恐惧会引起人们的心理恐惧,这种恐惧已经超越了财务层面,实际上涉及到了行为财务。

  事实上,不难理解为什么前一段时间市场出现了自由落体,这就是主导市场的恐慌。因此,如果我们要进入第三阶段,就必须看到海外疫情的拐点,当新确诊病例数每天都呈下降趋势时,即当全球资本市场完成一场大地震时,当出现大反弹时,a股市场也会继续缓慢增长的牛市,逐步走出底部区域。

  第一季度,中国经济受到疫情的严重影响。2月份,采购经理人指数大幅下降。今年3月,中国物流与采购联合会刚刚公布的采购经理人指数显示出快速反弹。制造业采购经理人指数上升16.3个百分点,至52%,并回到扩张区间。非制造业商业活动指数为52.3%,较上月上升22.7个百分点,综合采购经理人指数为53%,较上月上升24.1个百分点。这充分反映出中国企业已经恢复了良好的工作状态,因此采购经理人指数迅速反弹,企业正在加速采购原材料以补充库存。当然,这并不意味着中国经济已经恢复正常水平,但更多的是反映出超过一半的被调查企业已经恢复工作并恢复生产,与上月相比有所改善,因为采购经理人指数是一个月环比数据。与上月相比,由于2月份的基数特别低,3月份的基数迅速上升。据统计,截至3月25日,在全国采购经理调查的企业中,大中型企业的返岗率为96.6%,比2月份的调查结果高出17.7个百分点。就企业规模而言,大、中、小企业的采购经理人指数分别为52.6%、51.5%和50.9%。看来大企业的复苏比较好。

  我们必须记住,PMI数据是一个逐月的数据,也就是说,与上个月相比,它表明,在中国疫情得到初步控制后,企业的恢复生产是好的,我们的经济将继续复苏,但可能需要几个月才能恢复到正常的生产水平。预计第二季度经济将逐步复苏,第三和第四季度将恢复正常增长,但不可忽视的是,出口企业受海外疫情蔓延影响较大,许多企业报告订单被取消。因此,如果我们的经济想要完全恢复正常状态,我们仍然需要等到海外疫情的拐点,而对中国出口企业的影响将会逐渐减少,这是值得关注的。

  上周日召开的中共中央政治局会议宣布,将发行特别债券,以应对疫情的影响,疫情进一步加速了我国经济的反弹。25万亿新基础设施计划也有利于对冲疫情的部分影响,特别是新基础设施大力支持的七大领域,将有更好的反弹机会。我一直建议你注意三大方向:消费、经纪和技术。现在,因为春节后科技行业的过度增长,我建议你不要追逐高价。即使你对新的基础设施持乐观态度,你也应该等到股价回调后再逢低买入。当时,我提出要“追三代兴亡,捡便宜一辈子”。这一次,a股市场下跌,科技行业受到的冲击最大。由于之前丰厚的利润和支撑科技股股价的困难,科技股的跌幅相对较大,但在现阶段,对坏消息的反应基本上接近尾声。虽然科技股在市场上会有一些震荡和重复,但总体来说,他们已经到达底部,他们可以持有领先的科技股或一些科技基金,等待反弹。此时,没有必要恐慌抛售。

  当然,包括消费基金在内的一些消费类股现在可以适当布局,因为虽然第一季度消费受疫情影响较大,但疫情过后消费将率先反弹,消费类股的机会仍然相对较大。我们都知道一个季度的业绩不应该包括在公司的估值中,但它实际上是一次性的损益。我们更注重公司的长期投资机会,即所谓的静态信息,包括公司的市场定位、发展前景、产品竞争力和管理。然而,一个季度的业绩只是动态信息,对公司的影响较小。

  价值投资已经深入人心。只有坚持价值投资,做好公司股东,才能把握住a股市场缓慢而长期的牛市行情。当市场波动很大时,如果你持有一家高质量的公司,你不必担心。即使短期股价回落,中长期而言,仍有机会打破新记录。如果你持有标的股票或表现不佳的股票,很可能在下跌后很难回升。

  有人建议,无论是长期投资还是短期投资,每个人都必须坚持价值投资。首先,你的投资目标应该是价值投资的目标,而且应该是一个业绩好的公司。这可以确保你不会被一些主题股票或表现不佳的股票深深吸引。只有坚持价值投资,成为公司的股东,才能抓住未来十年a股市场的机遇。

  标题图像来源:123RF!

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